Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Vos missions
Rattaché(e) à une équipe régionale et intervenant sur un secteur géographique défini (Val de Marne), vous serez en charge de développer et accompagner un portefeuille de clients particuliers à potentiel patrimonial.
À ce titre, vous interviendrez sur les missions suivantes :

- Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets auprès de clients et prospects
- Conseiller et proposer des solutions d'investissement adaptées (financières et immobilières)
- Assurer la commercialisation des produits dans le respect des besoins et objectifs clients
- Déployer localement le plan d'actions commerciales (événements, réunions thématiques, etc.)
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients à forte valeur ajoutée
- Animer un réseau de prescripteurs générateur d'opportunités commerciales
- Conduire vos rendez-vous en toute autonomie (domicile clients, points de vente partenaires)

Vous intégrerez une équipe régionale de conseillers, chacun responsable de son secteur, au sein d'une organisation structurée favorisant l'autonomie, la proximité client et la performance commerciale.

ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment !
Dans le cadre de son développement, un acteur reconnu de la gestion de patrimoine, à taille humaine et en forte croissance, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour renforcer son équipe sur le secteur de Créteil.
Cette structure spécialisée dans le conseil en investissements financiers et immobiliers s'appuie sur une expertise solide et des engagements durables, tant sur le plan environnemental que sociétal. Elle offre un environnement de travail collaboratif, dynamique et orienté performance.

Et vous ?

- Formation supérieure en gestion de patrimoine (Bac+5) exigée
- et/ou Expérience significative dans la commercialisation de solutions financières

Vous disposez idéalement :

- D'une bonne maîtrise des dispositifs fiscaux liés à l'investissement immobilier
- D'un fort tempérament commercial associé à une exigence de qualité
- D'excellentes capacités d'écoute et de conseil
- D'un sens développé de la relation client et de la confiance
- D'une grande autonomie, organisation et rigueur dans votre activité

Pourquoi rejoindre ce projet ?

- Une structure à taille humaine favorisant l'impact individuel
- Un environnement stimulant et orienté résultats
- Une expertise reconnue sur le marché de la gestion de patrimoine
- Des perspectives de développement professionnel